道瓊指數是甚麼|基本介紹|成分股有哪些|新手如何投資

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什麼是道瓊指數?

道瓊指數也可以叫道瓊工業指數、美國道瓊工業平均指數,英文名叫 Dow Jones Industrial Average(簡稱 DJIA、DJI、Dow30、US30都行)。 

道瓊工業指數會追蹤美國市場上 30 支著名的藍籌股,雖說指數名稱有一個「工業」,但是其追蹤的藍籌股已經不只包含工業領域,還有科技資訊產業、餐飲服務業等

道瓊由美國 30 家知名「藍籌股」(blue-chip)組成,通常是各個產業的龍頭或是領先者,代表美國最大且最具知名度的股票。這些公司都是美國數一數二的集團企業。而我們經常在新聞中聽到美股大漲或大跌,通常指的就是道瓊指數。

由於道瓊指數創立得早,也確實能代表美國經濟,所以成立至今很受投資人重視,雖然演變至今,道瓊指數已經不再只有工業類公司,但它的歷史地位還是足以稱得上是「美國三大指數」。

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道瓊指數的計算方式為「價格加權」,這與 S&P 500、Nasdaq 指數、費城半導體指數等其他重要指數的「市值加權」計算方式不同,道瓊指數的權重佔比,主要是看成份股公司的股價,股價越高、則佔道瓊指數的權重越大。

其最容易為人所詬病的點在於,指數中高價個股的影響力遠遠大於低價股,因此即使公司市值是相近的,低價股漲 10% 也不一定能彌補高價股的跌 1% 。

道瓊指數產業分布

下圖為道瓊指數的產業板塊分布,更新時間為2024.02.29
前三大比重分別為:金融、資訊科技、健康醫療

參考資料:https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/dow-jones-industrial-average/#data

以「市值」排行:

以「價格」排行:

參考資料:https://tw.tradingview.com/symbols/DJ-DJI/components/

投資道瓊指數的優勢

道瓊指數是美國股市的基準指數之一,而美國股市聚集了大量全球資本,投資道瓊指數很大程度是投資於美國甚至全球的經濟。

與直接投資美國股票相比,投資道瓊指數具有以下優勢:

  • 簡化投資組合 – 無需篩選和分析成千上萬支股票
  • 分散投資風險 – 投資道指即是投資30家美國藍籌股
  • 多空雙向交易 – 除了做多,也可通過做空在下跌的行情中獲利

差價合約 (CFD) 以道瓊指數為基礎(代碼:US30)提供了一種獨特的投資途徑,允許投資者參與道瓊指數期貨的價格變動而無需實際持有期貨合約。這種方式的核心在於利用開盤與平倉間的價差來進行結算。US30差價合約擁有五大特色:

前情提要:CFD是什麼|認識差價合約|CFD基本介紹

  1. 財務槓桿效應US30允許使用較低的資金投入達到較高的市場敞口。舉例來說,當市價為38000美金時,若使用20倍的槓桿,僅需投入1900美金的保證金即可交易一手US30。這種低成本進入市場的方式不僅降低了門檻,也提供了資金分配上的靈活性
  2. 小型合約規格相較於標準的小道瓊指數期貨(YM),US30的合約規模大約是其五分之一,這意味著所需的保證金更少,投資門檻更低。投資者甚至可以進行0.1手的交易,這種靈活性使得在資金受限的情況下仍然能夠有效管理交易量和策略。
  3. 無到期日限制與傳統的期貨合約不同,道瓊指數CFD無需擔心到期轉倉的問題,投資者可以根據市場情況或個人策略長期持有。
  4. 雙向交易機會無論市場趨勢如何,道瓊指數CFD都可同時進行多頭或空頭交易,使其能夠在市場上升或下跌時均有盈利的機會。
  5. 成本效益高相比其他金融產品,道瓊指數CFD的交易成本較低,有助於減少交易成本。此外,當美元利率足夠高時,持有空倉還可能收取利息,這為看跌市場的策略增加了額外的收益機會。

【備註】具體的手續費和利息可能會根據不同的交易平台有所變化。

重要必讀:指數CFD|商品介紹|比期貨更好的選擇


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  • 提供30倍槓桿:資金運用更有效率,小資族都推薦的工具
  • 無到期日、無須轉倉:跨月無須轉倉,減少交易成本
  • 新手教學:從0到1的輔助,一對一教學,快速上軌學會交易

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